“十三五”中国汽车零部件发展战略

刚才聆听了各位就十三五的规划设想，以及十三五的愿景，应该说听了非常有感触。就有关规划的设想和愿景，应该说也因人而异。但是我要说的是，在这里我们来谈零部件，咱们整车就是强势，而我们零部件应该就是弱势群体。但我要说在你们整个规划里面，好像对零部件本身提的力度，以及针对零部件的要求和设想，或者说针对从整车公司的角度，对零部件的规划，似乎缺乏描述。不管怎么说，因为零部件还是整车发展的基础，我想就零部件发展的思想，以及对未来战略发展的思考，和大家共享。刚才董会长说了，说此前我们做了一些简单的调研，确实我们摸了摸底，了解了情况，但是现在底摸的够不够，完整不完整，我还真不清楚。有关的设想和思考，今天和大家共享。其实就是抛砖引玉的过程。也是个听取意见和征求意见的过程。所以大家如果说觉得有哪些不足的地方，一定给我指正。因为我想好好的把未来的五到十年的零部件的发展规划，做一个目标，以便更好的支持我们整车公司的发展。

简单的分成部分来说，首先介绍一下整个的零部件企业的发展现状。

大家知道我们的行业形势状态发展还是良好，不想多说。强调的是我们每年都在增长，都是伴随着国民经济的发展，我们在中高速的增长。也正是因为整个汽车产业的增长，也就逐步的拉动我们整个零部件的增长。就零部件产业而言，伴随着整车的发展，我们整个的行业持续的也在高速的增长，这是整个的发展态势。需要特别说明的是，我们在近十年的发展过程中，06年、10年、13年基本上是令人高兴。就未来而言，我们的零部件发展，应该也是伴随着整车发展，无论是内部配套市场，还是出口市场，还是售后市场，应该都保持相当比例的增长。第三条我们整个零部件产业升级发展是有基础的。经过我们的系统调查，实实在在的说，经过多年发展，我们还是打下了很好的基础，伴随着整车的发展，由于整车的拉动，由于整车公司的带动，我们的零部件基础，确确实实还是做了一些工作。也正因为这样，我们现在整个的有一定规模的零部件企业，我们认为应该是一万家左右。基本支撑着整个整车的发展需求。可以这么讲，整个零部件的发展，完全在市场化，完全的开放。

从目前整个企业的性质比例来看，民营企业还是占大的比例，45%左右，混合所有制，也就是我们传统所有制的，原来的集体所有制，集体企业，还有国有企业占20%和25%，合资企业5%，其他5%，民营企业扮演的角色应该说会越来越重要。

通过整个汽车工业的发展带动，我们的零部件整个的升级发展，我们认为具备基础的基础。刚才已经谈到了前面的一个比例的情况，和基数的情况，在这里我要特别强调的是，经过多年的发展，我们的各大集团，基本上构建了较为完整的供应体系。我们认为我们各大集团基本上构建了比较完整的零部件供应，并形成了各自优势的零部件公司。应该说对整个市场的发展起到了很重要的支撑。

经过了多年的创新，我们在有关零部件的各个系统上，应该说都涌现了不少的优秀企业，就像我们大的零部件总承，发动机，维柴，锡柴，法士特，福耀，以及中韩系统的零部件，还有我们新兴发展的一批企业，都涌现出来。我想这一切，将为我们未来的零部件发展，都打好了较好的基础，这些力量也是我们未来零部件发展的中坚力量。

再一点从发展情况看，我们零部件形成了围绕着整车基地，基本呈现集群式的发展，长三角，以我们上汽集团为基础。还有广东板块以我们广汽集团为基础，有湖北板块等，构成了几大板块的基础。可以说我们整个零部件产业的发展，地位在不断的提升，主要是基于整个的采购部件，在整车的价值比重中不断的提高，达到了75%左右，外部件基本上还是70%。成为了整个创新和实现整车卖点的重要支撑，对产业价值的贡献也越来越大。

2014年刚才已经谈到了超过三万亿，这也是了不起的数据。

再一个零部件的出口明显高于进口。大家从这个数字看到，14年我们的进口是375亿元，出口是446亿。但是要说明一点，有一个增长速度体现问题，那就是我们的进口速度一至两位数的增长，而我们的出口基本上都在一位数，5%到8%。第二点整个产业的发展态势，简单做个介绍，总体而言，整个国民经济虽然增速在放缓，但是我们国民购车的能力还是很强劲。整个行业一直持续在提升，伴随着国民经济的发展，我们还是在保持增速，也是这样拉动了汽车的内需，拉动了我们零部件产业的发展。再一个从市场的角度我们初具规模，并逐步向多元化的方向发展。此前我们主攻的是低端的OEM和售后的市场，并逐步的向中高端的市场艰难的拓展，很困难，但是艰难的努力。

再有就是刚才也谈到，我们的出口还是缓慢的，虽然量很大。而且我们的产品也是以中低端，以劳动密集型的产品为主，进口的刚性需求还是很大的。

总体而言我们零部件的政策法规、市场环境还是不够的。从目前看还没有一个完整的政策，来全面去支持我们零部件做大做强的政策。再有就是我们的零部件产业，在产品的转型升级，一个技术质量的升级成本压力比较大，所以这样的环境对零部件发展来说是比较严峻的。从整个态势发展看，我们伴随着零部件不断的规模做大，也跟随着整车的发展，零部件产品的质量也在逐步的提升。在这块也有赖于我们外资公司，进入中国的带动和引领，这一块通过外资公司在中国境内设置合资和独资企业等等，营造了整个整车零部件产业的竞争氛围，也促进了中国品牌零部件逐步的发展。通过这样的一个先进的生产制造，以及产品功能，链条的升级，产品逐步就向品质化的方向去发展。

第三点，要说明的就是我们的整个产业布局，应该是个喜忧参半的过程，产业结构还是有待优化。刚才我们通过几个区域的产业集群发展也看到，零部件的发展呈现出集群化的发展态势，也一定程度呈现分散式的结构。从产品而言，同质化发展过于密集。零部件的体系，虽然趋于完整，但是核心产品，技术的中心化依然存在。同时零部件的产品研发和售后服务，应该还处于一个初步的发展阶段。

从整个产业的组织形态而言，经过多年的发展，目前中国零部件的产业的组织形态，初步的形成，构成了一个基本的体系，或者说框架体系基本建立。有这么六个方面的体现，大家可以浏览一遍。

简单做个小结，就目前整个的零部件产业现状而言，我们应该说从发展的特征体现了如下的五点，引起我们注意，一个产业规模扩大引起了整个竞争格局变化，电动化，包括新能源零部件的快速发展。

第二，零部件企业数量是比较庞大的，三资企业并存，内资企业和外资企业存在很大的差距。

第三，内部企业多以生产制造为主，平台研发这方面的企业相对偏少一些，研发的投入也少。

第四，国内外资、合资企业零部件的快速涌现，并垄断了核心技术，自主零部件有边缘化的趋势威胁。

另外，非核心零部件集中在本土系，高技术、关键和核心零部件高端产品，外资市场依然占主流。

我们有一定的基础，但是未来的发展很严峻。

简单介绍一下国外的零部件发展态势，我想有这么几点呈现，就不展开说，一个是国外的零部件应该是体现全球产业程高度的集群化发展，另外国际零部件巨头基本完成了全球化的布局，跨过零部件集团趋于多原化的经营方式，节能环保、安全智能、互联化的技术特征明显，系统化开发、模块化制造、集成化的供货为发展的基本方向。这些都值得我们去学习，

下面简要介绍一下国际汽车零部件产业发展的趋势，也正因为这样的趋势，成为我们中国零部件产业发展的压力，也是挑战。从未来整个国际零部件产业发展态势看，呈现出那么几点，一个是郭金产业转移加速，并购重组活跃。零部件生产向电子化、智能化方向转变。另外零部件企业全面事实系统化的开发，模块化的制造，集成化的供货。零部件企业全面具有自主研发能力，并不断的加大战略研发投入。

国内目前的趋势状态是呈现出这么六点，我们从分析看，

一、零部件的将持续的增长，零部件的规模化、集团化、聚集和集群化发展也会不断的拓展。

二、安全、舒适、环保以及智能化的发展会成为我们的基本方向，这个方向也是不可逆转的。

三、零部件产品趋于通用化、标准化、模块化、集成化的发展，并逐步的向智能化发展。这个跟整个国际的趋势是相一致的，

四、技术投入将不断的增加，新技术的掌握将逐步的加快。

五、市场产销进一步扩大，进出口的产品类型也趋于不断优化的发展。

六、国内企业海外并购将成为一个重要的发展趋势。

就目前零部件产业发展的存在的问题，我想有这么几点需要我们注意的，也是需要我们加以改进的。

一、投资不足，企业规模小，效益差。

二、占据高端市场。

三、零部件企业研发能力比较弱。就目前而言，国内绝大多数零部件企业的研发投入不如销售额的1%。国外企业一般都达到3%到5%。

四、零部件企业系统化、模块化供货能力是不够的。

五、零部件出口缺乏总体规划，要跟随整车工业的走出去，来系统协同的去规划。

面对的挑战，也需要从三个环节需要我们加以注意，

一、是强手的挤压，就是国际零部件企业在华的扩张、研发、生产适合中国的产品。

二、技术壁垒，关键零部件材料依然靠进口，核心技术的缺失，突破技术封锁还有一段时间。

三、体系的壁垒，我们知道刚才虽然咱们整车公司虽然没谈，实际上我们各自已经构成了相对的体系，这个体系是个壁垒。

当然我们面对整个环境，大环境的挑战，节能减排，技术升级的挑战，对于国内零部件企业来说，都面临着很大的压力。

作为战略思考有这么几点，抛砖引玉，从绽裂的基本原则来说，我们认为有这么几个方面引起我们注意，

一，我们的零部件发展战略，应该基于支撑汽车强国战略的建设为基础。

二，本土零部件的企业，自主发展和对外开放要相结合。我们说发展咱们中国品牌，中国本土的零部件产业，并不能闭关锁国。

三，市场的主导和差异化的驱动应该是相结合来促进。

四，零部件产业的发展和节能减排要有机的结合。

五，整车集团引领提升自主创新能力。在这一块零部件的发展，离不开整车的引领，我们说我们的零部件兄弟们，还需要由整车的大哥们好好的带领，帮一把扶一把。

六，整零企业、政府、行业组织三方的协同促进。我们认为要做强中国零部件产业，政府要支持，我们的整车也要支持，然后我们自身零部件企业也要努力，来共同协同去推进中国零部件产业做大做强。

从发展目标来说，这是初定，有待商榷。我们希望2020年建立一个具有一定国际竞争力的零部件供应体系。到2025年希望能通过努力建立完善具有较强国际竞争力的零部件供应体系。从经济目标而言，要以经济规模而言，是以国家的十三五规划，对我们产业来说，由我们汽车产业的十三五规划委指导。到2020年，零部件产业，总产值达到4.5万亿，零部件与整个车间的产值比达到1.3：1，国内主要的集群产值突破2.5万亿，主要的零部件集团，不含独资还有外资控股的企业，主要是国内控股，以及咱们内资企业，产值比例要达到30%。到2025年，汽车零部件的总产值力争突破六万亿，零部件和整车的比值是1.5：1，国内主要的集群零部件的产值突破4万亿，前三四家的主要的零部件集团，产值要超过40%。从技术目标而言，我们将提升技术的创新能力，围绕整车、商用车，重点是打造以动力总程和汽车电子规模化、研发性的汽车配套产业，实现先进制造，平台研发和生产性的服务为目标。

希望通过努力我们到2020年要打造三到五个，具有一定国家竞争力和品牌影响力的零部件阶级，力争到2025年打造五到六个品牌集团。建立具有较强竞争力的行业标准，提升技术装备水平和产品质量管理系统，构建具有较强竞争力的零部件的配套的整个产业链，力争在2020年初步建立中高档乘用车配套零部件体系。2025年建立一套相对完善的中高档的乘用车配套零部件体系。这样的目标富有非常大的挑战。

就基本任务而言，我想有这么几个方面，希望我们去共同促进，一个是全面提升零部件产品技术创新和应用能力。第二是系统的规划整个零部件的产业布局。应该说目前的产业布局还有待完善。再有，全面的构建具有较强竞争力的完整的零部件的供应体系。在这一块，也是三点引起注意，一是完善整个零部件的发展市场秩序，二，系统去培育零部件的产品的品牌能力，另外要全方位的提升自主品牌，或者中国品牌零部件的产品的配套率，这个配套率我们希望到2020年，国内的自主零件的配套率要接近50%，且大幅度的提高市场接受度和顾客的认可度。

我们要全面的强化整个的顶层设计，通过加强顶层设计，系统管理，在这一块，我们希望政府部门与相关机构共同来推进。希望加强产业领导与规范，构件零部件的政策体系，同时也将设立汽车零部件培育专项基金，来支持中国品牌零部件的发展。

再有，我们认为应该加快整个产业转型升级，在这一块有几点引起注意，就是希望把控中国的市场资源，去倒逼国外零部件企业研发基础和源代码的共享。另外去构件协同发展的整零关系，整车带动零部件企业的协同发展。现在因为整零关系很复杂，整零关系不好处，中国的整零关系有中国的特色，我想我们在推动整个零部件产业的发展过程，伴随着怎么做好整零关系。

在有跨产业的协同，逐层的分解技术关键点，全技术、全产业链协调突破。这样去促进整个零部件产品的发展。积极的推进整个集群的发展。另外将不断的完善整个企业的运营机制，同时将力加强自主创新的各有关的专项工作，包括营造自主创新的氛围，建立自主品牌双赢的氛围和意识。在有规范市场的问题，另外搭建各个公共技术平台，整合多方资源，突破关键技术的问题。另外融合全球配套，加强国际合作的问题。再有就是加强人才培育和储备的事情。

再有一点，我们将规范和加强整个市场的公平竞争，只有促进整个市场的公平竞争，才能培育一个良好的零部件产业的公平竞争氛围。这是我们从基本的思考方面说的几点。

从建议角度，我想我们从几个方面来说，一从政府层面，我们希望建立国家零部件产业的协调机构，加强产业引导和规范，这个协调机构，我们一直在琢磨，应该怎么去构建呢，希望是政府，行业组织，和企业来共同构建这么一个协调机构，推进整个零部件产业的发展。

第二个完善零部件产业创新的联盟机制，构建、合资、国有、民营零部件企业多形式的发展平台，第三，扶持企业联合开发，逐步实现关键核心技术的突破。

从行业层面的角度，我们希望建立国家技术发展的联盟，加快研发资源共享与海外研发中心的建设。

第二，跨产业的协调，逐级分解技术关键点，全技术、全产业链的协同突破。

第三，推进零部件集群发展和基地的发展，强化产学研合作与人才培养。

再有，搭建公共的服务平台，为零部件企业的发展提供支撑。同时推进走出去的绽裂，加强国际产学研与机构技术交流。

就企业层面而言，我们希望通过几点来加以努力，一，借助合资企业技术研发平台，培育核心技术自主创新能力。

第二，推进零部件企业的并购重组，重塑中国知名零部件品牌。此前我们也谈中部零部件也有品牌，但这个还不够，我们希望培育我们品牌的影响力，培育我们的内涵。

第三，要把握一带一路的机会，促进零部件企业融入全球配套。

上述就是有关我国零部件产业，未来我们在战略的思考抛砖引玉，谢谢各位，谢谢大家